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中金精选股票C

发布时间:2020-08-14 19:45:23 已有: 人阅读

  本集合计划立足于通过筛选中长期高质量的成长股,在控制一定风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

  本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本集合计划致力于通过寻找中长期高质量的成长标的来为投资者创造价值,管理人认为唯一能够对抗经济周期的并不是所谓的防御,而是持续的高成长,管理人致力于寻找具备高护城河的成长股,整体组合偏好制造业、消费领域具备核心竞争优势的企业,通过量化护城河深度来为企业定价。为应对系统性风险,本集合计划会在满足证监会相关规定的基础上,择机配置部分股指期货对冲市场风险。债券方面,本集合计划主要配置具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 1、股票投资策略: 本集合计划在深入研究的基础上,把握中国产业转型、升级过程中的投资机会,自下而上精选成长型公司,灵活运用行业分析策略、个股投资策略、估值水平分析方法,动态调整仓位,实现集合计划资产的长期稳健增值。行业分析策略:本集合计划主要投资处于景气上升期的优质行业,综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局、行业带动效应等因素,以及行业的景气度和趋势,重点配置具备发展前景、竞争格局良好或者受益于国家产业政策的行业。个股投资策略:本集合计划将通过对上市公司主营业务、盈利能力、核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素综合考虑,选择优质投资标的构建投资组合。估值水平分析:本集合计划将主要运用财务报表与估值分析方法进行投资标的估值水平分析。财务方面,本集合计划主要关注主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价标的投资价值的核心财务指标。动态调整仓位:结合持仓个股基本面、行业景气、交易特征、估值水平等因素,在长期配置的前提下,动态调整组合行业比例。 2、债券投资策略: 本集合计划在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 3、股指期货投资策略: 本集合计划将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 4、可转债投资策略: 本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本集合计划将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证集合计划资产安全的基础上,力求实现集合计划资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

  1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各类份额对应的可供分配利润将有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有会。

  本集合计划为股票型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

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